Agregar nuevo usuario.

 

Ha obtenido una licencia para un usuario. Esto es el número de personas que podrán utilizar el sistema simultáneamente. Es decir,  podrá dar de alta diferentes usuarios pero solo uno podrá utilizarlo a la vez. La ventaja de esto es que cada usuario puede tener diferentes permisos sobre el sistema.

 

Cada usuario pertenecerá a una sucursal y sus operaciones solo podrán reflejarse en esa sucursal. Cada sucursal puede componerse de una o varios almacenes, por lo que el usuario solo podrá participar en transacciones entre los almacenes que pertenezcan a dicha sucursal.

 

Un usuario solo podrá ver e interactuar con los vendedores que sean asignados al mismo grupo que el usuario. Y en el caso de que el cliente se asigne a un vendedor, el usuario también solo podrá ver e interactuar con los clientes que tengan asignados el mismo grupo.

 

Así mismo se deberá ingresar el correo electrónico del usuario para que este pueda hacer uso del Email y poder enviar y recibir correos electrónicos a través de Admincontrol (Disponible solo en versión Admincontrol Plus Pro).

 

 

Ejemplo:

Puede adicionar usuarios del departamento de crédito, almacén y contable, el sistema puede configurarse de manera que los usuarios de almacén no puedan utilizar los módulos de crédito ni contabilidad y los usuarios de crédito no puedan utilizar los módulos de almacén ni contabilidad. Si el usuario se asigna al grupo VENTAS y posteriormente se crean vendedores y estos también se asignan al grupo VENTAS, entonces, este usuario solo podrá ver a estos vendedores. Además si hay clientes que se asignan al vendedor de ventas, entonces el usuario solo podrá ver a los vendedores que se han asignado al mismo grupo de ventas y a los clientes que se han asignado a estos vendedores. El usuario vera a los clientes que tengan asignados a un vendedor con el mismo grupo y a los que tengan asignados al vendedor *NA

 

Para dar de alta usuarios hacer clic en el menú UTILERÍAS, seleccionar 3. SEGURIDAD  y hacer clic en 2. USUARIOS - AGREGAR USUARIOS.

 

 

Un asistente se abrirá para ayudar a dar alta al usuario.

 

 

Capturar los siguientes datos:

 

Nombre

 

Nombre completo del usuario.

Clave

Nombre corto con el cual el usuario entrara al sistema.

 

Password

Clave con la cual podrá entrar al sistema el usuario.

 

Departamento

Departamento  al que pertenece el usuario.

 

Clave grupo

 

Seleccionar de la lista de selección el grupo al que pertenecerá el usuario. El usuario solo podrá interactuar con los vendedores que tengan el mismo grupo asignado.

 

Clave Sucursal

 

Seleccione la sucursal a la que será asignado el usuario.

Clave Almacén

 

Seleccionar un almacén, se manejara como el almacén por omisión para el usuario. Solo podrá seleccionar almacenes que pertenezcan a la sucursal.

 

E-mails

Lista de hasta dos direcciones de correo electrónico donde podrá recibir mensajes cuando a través del Administrador de relaciones de clientes y proveedores, algún otro usuario ingrese una nueva cita o una  nueva tarea para el usuario. Al momento que otro usuario asigne una tarea o una cita a otro usuario se le enviaran por correo la notificación. Las direcciones que recibirán el mensaje son las dos direcciones que se ingresan.

 

Administrador de relaciones de clientes

 

Seleccionar esta opción solo para aquellos usuarios que son administradores del CRM y que se desea puedan observar todas las operaciones de todos los usuarios del sistema. Los usuarios que no son marcados como administradores solo podrán ver en el CRM sus operaciones.

 

 

 

 

Hacer clic en el botón “GUARDAR” para terminar.

 

El usuario se habrá creado con éxito.

 

Para que el envío y recepción de correos funcione perfectamente deberá configurar el SMTP, hacer clic en el botón CONFIGURACIÓN DE SMTP. e ingresar su dirección de correo electrónico, nombre de usuario (opcional), su contraseña, el host SMTP, el puerto y opcionalmente la firma. (Disponible solo en versión Admincontrol Plus Pro).

 

Si tiene dudas para configurar su cuenta de Email por SMTP consulte con su proveedor de correo electrónico.

 

Nota: No podrán configurarse cuentas de correo HTTP (Hotmail, Yahoo, GMail, etc).

 

 

 

 

Seleccionar la casilla REALIZAR PRUEBA y oprimir el botón ACEPTAR para verificar que se ha configurado correctamente. Si tiene dudas sobre el HOST SMTP consulte con su proveedor de Email.